Kullanım Kılavuzu

Saypol, sigorta acenteleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Teklif toplamaktan poliçe kesmeye, müşteri takibinden muhasebeye kadar acentenizin tüm işlerini tek bir yerden yönetirsiniz.

1. Giriş yapın: saypol.com/login adresinden e-posta ve şifrenizle giriş yapın.
2. Panel (Ana Sayfa): Giriş yaptığınızda karşınıza gelen ekrandır. Günlük özet, bekleyen işler, yaklaşan yenilemeler ve önemli rakamları burada görürsünüz.
3. Sol menü: Tüm bölümlere sol taraftaki menüden ulaşırsınız. Menü öğeleri düz bir liste hâlindedir; "Yapay Zeka" başlığı ise açılır/kapanır bir gruptur.
4. Mobil kullanım: Telefondan girdiğinizde alt kısımda kısayol menüsü, üstte ise menü butonu çıkar. Panel telefon ve tablette de sorunsuz çalışır.

"Hızlı Teklif" bölümü, bir müşteri için farklı sigorta şirketlerinden fiyat toplamanızı sağlar.

1. Sol menüden Hızlı Teklif sayfasını açın.
2. Müşteri ve araç/konut bilgilerini girin (branşa göre gerekli alanlar değişir).
3. Sistem, anlaşmalı şirketlerden fiyatları toplar ve karşılaştırmalı olarak listeler.
4. Uygun teklifi seçip müşteriye iletebilir veya doğrudan poliçeye dönüştürebilirsiniz.

Tüm müşterilerinizin kayıtlarını burada tutarsınız. Her müşterinin poliçeleri, iletişim bilgileri ve cari durumu tek ekranda görünür.

1. Yeni müşteri: "Yeni Müşteri" butonuyla ad, telefon, TC/vergi no ve adres bilgilerini kaydedin.
2. Arama: İsim veya telefonla hızlıca müşteri bulun.
3. Müşteri kartı: Müşteriye tıklayınca geçmiş poliçeleri, tekliflerinizi ve cari (borç/alacak) durumunu görürsünüz.
4. Evrak: Kimlik, ruhsat gibi belgeleri müşteri kartına ekleyebilirsiniz.

Kesilen tüm poliçeleri buradan yönetirsiniz. Poliçe ekleyebilir, durumlarını takip edebilir ve belgelerini saklayabilirsiniz.

1. Yeni poliçe: Branş (Trafik, Kasko, Konut, DASK, Sağlık vb.), şirket, prim, başlangıç/bitiş tarihi ve müşteri bilgilerini girin.
2. Matbu bilgiler: Her branş için gerekli özel alanlar (plaka, şasi no, adres vb.) otomatik olarak çıkar.
3. Tahsilat: Poliçenin prim tahsilatını ve varsa indirimini kaydedebilirsiniz; bu tutarlar muhasebeye otomatik yansır.
4. Belge: Poliçe PDF'ini yükleyip müşteriye iletebilirsiniz.

Süresi dolmak üzere olan poliçeleri kaçırmamanızı sağlayan takvimdir. Yaklaşan yenilemeler otomatik olarak listelenir.

1. Yaklaşan bitiş tarihlerine göre poliçeleri görün.
2. Müşteriye tek tıkla hatırlatma yapın veya yeni teklif hazırlayın.
3. WhatsApp Bot ile otomatik yenileme hatırlatmaları gönderebilirsiniz.

Saypol size ücretsiz, kendinize ait bir web sayfası verir: saypol.com/acente-adiniz. Müşterileriniz bu sayfadan sizi bulur, teklif isteyebilir ve online poliçe işlemleri yapabilir.

1. Adres (slug): Acentenize özel kısa adresi belirleyin.
2. Logo ve bilgiler: Logonuzu yükleyin, iletişim ve tanıtım bilgilerinizi girin.
3. Online talepler: Sitenizden gelen teklif/talep istekleri panelinize düşer.
4. Otomatik poliçe: Müşteri sitenizden kendi başına işlem yapıp poliçesini kesebilir; işlem otomatik ilerler.

Acentenizin tüm parasal hareketlerini buradan yönetirsiniz. Dört ana sekmesi vardır:

• Gelir / Gider: Her türlü gelir ve giderinizi kategori ve tarihle kaydedin.
• Cari Hesaplar: Müşteri bazında borç/alacak takibi yapın, tahsilat girin ve ekstre görün.
• Kasa & Banka: Nakit kasa ve banka hesaplarınızı, hesaplar arası transferi (virman) ve bloke primleri yönetin.
• Kar / Zarar: Aylık kar-zarar tablonuzu ve gider dağılımınızı grafikle görün.

Poliçe primleri kesildikçe muhasebeye otomatik yansır; ayrıca tüm mali hareketler ücretsiz ve anında tampazar.com hesabınıza iletilir.

Saypol, işinizi hızlandıran birçok yapay zeka aracı sunar. Bunlara sol menüdeki "Yapay Zeka" grubundan ulaşırsınız:

• Yapay Zeka Asistanı: Uygulamanın kullanımı, sigortacılık soruları ve müşteri işlemleriyle ilgili her konuda size yardımcı olan sohbet asistanıdır. Panelde sağ altta her sayfada da açabilirsiniz.
• Yapay Zeka Analiz: Poliçe ve müşteri verilerinizi analiz eder; satış fırsatları ve özetler çıkarır.
• WhatsApp Bot: Müşterilerinize otomatik hatırlatma ve bilgilendirme mesajları gönderir.
• Hasar Tahmin AI: Geçmiş verilere bakarak risk ve hasar olasılığı hakkında öngörü sağlar.
• Çapraz Satış Robotu: Mevcut müşterilerinize uygun ek ürünleri (örneğin trafik müşterisine konut sigortası) önerir.

• Ayarlar: Acente bilgileri, logo, sosyal medya, bağlantı ayarları ve tercihlerinizi buradan düzenlersiniz.
• Çalışanlar: Ekibinize kullanıcı açar ve her birine yetki (teklif, poliçe, muhasebe vb.) verirsiniz. (Muhasebe bölümü altında da yer alır.)
• Veri Aktarımı: Başka bir sistemden geliyorsanız, müşteri ve poliçelerinizi Excel/CSV dosyasıyla topluca içe aktarabilirsiniz. Sihirbaz alanları otomatik eşleştirir.

Web üzerinden otomatik poliçe kesebilmek için bilgisayarınıza küçük bir "Bağlantı Ajanı" uygulaması kurulur. Bu uygulama açık olduğu sürece işlemler 7/24 otomatik çalışır.

1. Ayarlar > Bağlantı Yönetimi bölümüne gidin.
2. "Bağlantı anahtarı oluştur" ile anahtarınızı alın ve Kopyala butonuna basın.
3. "Uygulamayı indir" ile Saypol uygulamasını bilgisayarınıza indirin.
4. İndirilen dosyaya çift tıklayın. Küçük bir pencere açılır.
5. Pencerede kopyaladığınız anahtarı yapıştırıp Enter'a basın.
6. Ekranda "SAYPOL ÇALIŞIYOR" yazısını görünce bağlantı tamamlanmıştır.
7. Panelde "Durumu Yenile" butonuna basınca bağlantının aktif olduğunu görürsünüz.

Not: Uygulamanın çalışmaya devam etmesi için bilgisayarınızın açık olması yeterlidir. "Bilinmeyen yayıncı" uyarısı çıkarsa "Yine de çalıştır" diyerek devam edebilirsiniz; uygulama güvenlidir.